Анализ розничной торговли в России

Для оценки перспективности рынка проведем комплексный анализ современного состояния рынка начиная с обследования рынка розничной торговли.
Начать следует со сбора данных, которые впоследствии нужно будет обработать и структурировать. Для этого нам нужно ответить на вопросы о емкости, его динамика, тенденциях и изменениях в динамике за последние несколько лет.

В некоторых направлениях (сферах) вычислить точные показатели достаточно проблематично, тем более для конкретных регионов. Но для нашей цели достаточно найти подтверждения тому, что рынок развивается, и на нем есть место для новых игроков.

Источником информации первоначально послужил Росстат, где мы проанализировали динамику оборота розничной торговли в России за несколько лет, с 2012 года по июль 2018 года.

За январь-июль 2018 года оборот розничной торговли составил 17,2 трлн. руб., что на 5% превышает показатель предыдущего года за аналогичный период, согласно данным которые представлены на рисунке 1 .

Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли в России, 2012 –2018(янв-июл) гг., трлн. руб
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата

Далее мы рассмотрели помесячную динамику оборота розничной торговли РФ, можно отметить следующую закономерность: наименьший оборот приходится на начало года и, постепенно увеличиваясь, достигает своего пика в декабре. При этом темпы роста по каждому месяцу относительно аналогичного месяца предыдущего года непрерывно увеличиваются.

Небольшим итогом будет то, что мы рассмотрели оборот розничной торговли в РФ, увидели положительную динамику, которая позволяет нам быть уверенными в данном формате и направлении.

---

Следующим этапом будет анализ географической структуры рынка, которая покажет нам динамику по округам.

Также благодаря источнику Росстат мы проанализировали структуру оборота розничной торговли по федеральным округам и субъектам РФ за 2012 – 2017 года. И на основе полученных данных получили следующие показатели: в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличился во всех федеральных округах. Данные представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура оборота розничной торговли по ФО, 2017 год, %

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата

В структуре оборота розничной торговли по федеральным округам за 2017 год наибольшую долю занимает Центральный федеральный округ с долей в 34,0%, далее следуют Приволжский и Южный федеральные округа с долями 17,5% и 10,5% соответственно.

---

Далее детально рассматриваем структуру оборота розничной торговли по субъектам, которая представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура оборота розничной торговли по субъектам, 2017 г., %
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата

В структуре оборота розничной торговли по субъектам за 2017 год наибольшую долю занимает Москва с долей в 15,2%, далее следует Московская область с долей в 7,0%.

---

Далее рассматриваем структуру товарных ресурсов розничной торговли представленную на рисунке 4. Источником послужил Росстат.

Рисунок 4 – Структура товарных ресурсов розничной торговли,2012–2018(янв-июн) гг., %
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата

С 2013 года доля импортных ресурсов в структуре ресурсов розничной торговли постепенно снижается. В 2013 году доля импортной продукции составляла 44%, в 2017 году показатель снизился до 35%.В первом полугодии 2018 года доля импортной продукции снизилась до 34%.

---

После рассматриваем торговые площади объектов розничной торговли площадей по видам магазинов, размерам площадей, регионам России. Также рассмотрели их в динамике, (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика торговых площадей объектов розничной торговли, 2012 – 2017 гг., млн. м3
Источник: Составлена автором на основе данных из Росстата

По итогам 2017 года торговые площади объектов розничной торговли выросли на 5% к предыдущему году и составили 118,9 млн. м2.

---

После, на рисунке 6, представлены данные уже отдельно структуру торговых площадей объектов розничной торговли по видам.

Рисунок 6 – Структура торговых площадей объектов розничной торговли по видам, 2017 год, %
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата

---

В структуре торговых площадей объектов розничной торговли по федеральным округам за 2017 год наибольшую долю занимает Центральный федеральный округ с долей в 31,1%, (рисунок 7).

Рисунок 7 – Структура торговых площадей объектов розничной торговли по ФО, 2017 год, %
Источник: Составлена автором на основе данных из Росстата

Благодаря полученной информации мы можем выбрать территорию, которая в конечном итоге будет благополучна для развития компании, а также место наилучшей конкурентной среды.

---

Далее необходимо рассмотреть долю розничных торговых сетей. По итогам 2017 года доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли увеличилась во всех федеральных округах кроме Дальневосточного региона, (рисунок 8).

Рисунок 8 – Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по ФО, 2012 –2018 (янв-июн) гг., %
Источник: Составлено автором на основе данных Минэкономразвития

Наибольшая доля розничных сетей на протяжении всего исследуемого периода наблюдается в Северо-западном федеральном округе, в 2017 году показатель составил 47,5%. Средний показатель по России в 2017 году составляет 29,6%, в 2012 году доля торговых сетей составляла лишь 20,5%.

---

Следующим этапом будет анализ факторов, ограничивающие развитие розничной торговли в РФ.

Для этого был произведен опрос российских розничных организаций в 2017 году, по результатам которого, 67,3% респондентов считают высокую конкуренцию фактором, который больше всех ограничивает развитие отрасли.

На втором месте – недостаточный платежеспособный спрос, его отметили 54,1% опрошенных организаций.

В августе 2018 года средний чек при покупке товаров в магазинах составил 495 рублей, уменьшившись по сравнению с июлем на 0,2% или один рубль. Тенденция к сокращению своих расходов у россиян не впервые. Они поступательно снижаются уже пять месяцев кряду, начиная с апреля, когда в среднем жители страны оставляли в магазинах за один раз 518 рублей.

Таким образом, падение потребления с апреля по август составило 4,4%. Высокий уровень налогообложения отметило 45,6% респондентов. В 3-м квартале 2018 года зафиксировано снижение к 2017 году всех факторов, ограничивающих развитие деятельности организаций розничной торговли, (рисунок 9).

Рисунок 9 – Факторы, ограничивающие развитие деятельности организаций розничной торговли в РФ, 2012г
Источник: Составлено автором на основе данных Минэкономразвития

---

Прогноз развития розничной торговли в России на 2018-2022 гг. Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2018 году на 2,9%. Об этом говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года.

Оборот розничной торговли в 2018 году, по прогнозу ведомства, составит 30,7 триллиона рублей. В 2019 году Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли до двух процентов, в 2020 году - 2,5%. К 2022 году оборот розничной торговли в РФ достигнет значения в 34,2 трлн. руб. Средний темп роста составит порядка 2,8% в год, (рисунок 10).

Рисунок 10 - Прогноз развития розничной торговли в России, 2018 – 2022 гг., трлн. Руб.
Источник: Составлено автором на основе данных Минэкономразвития

Благодаря данной информации можно сразу увидеть, что розничная торговля продолжает из года в год развиваться, даже в век интернет технологий, когда существует стереотип, что интернет вытеснит привычный нам вид торговли, мы наблюдаем рост. Оборот розничной торговли в 2017 году вырос по отношению к предыдущему году на 5% и составил 29,8 трлн. рублей.