Analysis of e-commerce in Russia

We will conduct a detailed analysis of the current state, as well as assess the prospects for the development of Internet commerce in the following main stages:

• share of online sales;
• the volume of the e-commerce market;
• the resource structure of the Russian e-commerce market;
• structure of the e-commerce market by means of delivery of goods and product categories;
• dynamics of online sales, the number of orders and the average check in online stores;
• statistics of Internet users in Russia.

Рассмотрим последовательно каждый из этих этапов.

На основе данных Росстата нами была составлена таблица, которая отображает долю продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам за 2014-2017 года.

Проанализировав полученные данные, получилось, что по итогам 2017 года доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли выросла до 1,3%, (рисунок 1).

Рисунок 1 – Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по ФО, 2014 –2017гг., %
Источник: Составлено автором на основе данных Росстат

Благодаря этой информации мы видим четкую динамику развития продаж через интернет. Что позволяет нам использовать данный канал сбыта одним из основных.

В 2017 году наибольшая доля продаж через интернет зарегистрирована в Центральном федеральном округе – 2,1%. Также был сделан анализ по субъектам РФ, где с наибольшей долей продаж через Интернет оказались:

• Москва/МО – 6%,
• Новосибирская область – 4,8%,
• Томская область – 3,4%.

Что в очередной раз доказывает актуальность интернет-торговли, и лучшим вариантом, именно в Московском регионе.

На протяжении всего рассматриваемого периода объем рынка интернет-торговли растет высокими темпами. Так, в 2017 году объем рынка интернет-торговли вырос на 13% и составил 1 040 млрд. руб., (рисунок 2).

Рисунок 2 – Объем рынка интернет-торговли в России, 2012 – 2018 гг., млрд. руб.
Источник: Составлено автором на основе данных «Ассоциации организаций интернет-торговли»

По прогнозу экспертов, ассоциации организаций интернет-торговли, объем рынка интернет-торговли в России в 2018 году превысит показатель 2017 года на 20% и составит 1 250 млрд. руб.

Покупательная способность российского населения снизилась на 9% в 2017 г. В начале 2018 г. покупательная способность показала небольшой плюс – 0,5–1%, а реальная зарплата выросла на 10%, это говорит о том, что люди начнут больше тратить уже во II и III кварталах 2018 г.

Далее, на основе данных «Data Insight», рассмотрели детально рост объема продаж в интернет-магазинах в 2017 году по отношению к показателю предыдущего года по видам товаров в процентном соотношении на рисунке 3.

Рисунок 3 – Рост объема продаж в интернет-магазинах в 2017 году по отношению к показателю предыдущего года по видам товаров, %
Источник: Составлено автором на основе данных «DataInsight»

В 2017 году среди товарных категорий наибольший рост интернет-продаж наблюдался на рынке товаров для дома и ремонта (35% по отношению к показателю предыдущего года).
В другие категории входят: спорттовары, зоотовары, украшения и часы, спортивное питание, велосипеды, оружие и военные товары, товары для туризма, товары для рукоделия, оптика, радиоуправляемые модели, подарки, музыкальные инструменты.

Далее рассмотрели ресурсную структуру российского рынка интернет-торговли в разрезе за 2012 - 2017 года, (рисунок 4).

Рисунок 4 – Ресурсная структура российского рынка интернет-торговли, 2012 - 2017 гг., %
Источник: Составлено автором на основе данных «Ассоциации организаций интернет-торговли»

В 2017 году доля внутренней торговли в структуре рынка составила 36%.
После рассмотрели распределение посылок по странам отправления и получили следующие результаты, представленные на рисунке 5.

Рисунок 5 – Распределение посылок по странам отправления, %
Источник: Составлено автором на основе данных «Ассоциации организаций интернет-торговли»

По итогам 2017 года 91% трансграничных посылок приходилось на Китай, 3% на страны ЕС, на США – 2,0%.

Структура рынка интернет-торговли по способам доставки товара. Почта России продолжает наращивать свою долю на рынке электронной коммерции. По результатам 2017 года доля Почты России составила 67%, (рисунок 6).

Рисунок 6 – Структура рынка интернет-торговли по способам доставки товара, 2014-2017 гг., %
Источник: Cоставлено автором на основе данных «Ассоциации организаций интернет-торговли»

Далее рассмотрим структуру рынка интернет-торговли по товарным категориям.

В 2017 году в структуре рынка интернет-торговли по товарным категориям лидируют бытовая техника и электроника, одежда и обувь, а также универсальные магазины, доля которых в общем объеме рынка составила 27,0%, 21,0% и 18,0% соответственно, (рисунок 7).

Рисунок 7 – Распределение онлайн-продаж по категориям ИМ (данные по топ-300), 2017 год, %
Источник: Cоставлено автором на основе данных «Ассоциации организаций интернет-торговли»

Динамика интернет-продаж, количества заказов и среднего чека в интернет-магазинах
. В 2017 году рост числа заказов в интернет-магазинах составил 22%, рост объема продаж – 18%, а средний чек снизился на 3%, (рисунок 8).

Рисунок 8 – Динамика изменения количества заказов, среднего чека и объема продаж 2012-2017 гг., %
Источник: Составлено автором на основе данных «DataInside»

Статистика пользователей интернета в России. Согласно исследованию GfK, в 2017 году 87 млн. человек являются пользователями интернета (16+). За 2017 год прибавилось 3 млн. новых пользователей.

Рост интернет-аудитории в конце 2014 года и в 2015 году был вызван в том числе ажиотажным ростом продаж техники в период, когда потребители стремились потратить дешевеющие рубли и покупали цифровую технику. Таким образом, в 2016 году рынок просто отыграл ранее реализованный спрос на технику, (рисунок 9).

Рисунок 9 – Проникновение интернета в России, 2012-2018 гг., %
Источник: Составлено автором на основе данных «GFK»

По итогам 2017 года 98% населения в возрасте от 16 до 29 лет пользуются интернетом, из них 83% пользуются интернетом на смартфонах, (рисунок 10).

Рисунок 10 – Профиль пользователей интернета в России, 2017 год,%
Источник: Составлено автором на основе данных «GFK»

По итогам 2017 года более половины населения пользуются интернетом на смартфонах. Интернетом на планшетах пользуются всего 19,7% населения, (рисунок 11).

Рисунок 11 – Доля населения пользующихся интернетом на мобильных устройствах, 2017 год, %
Источник: Составлено автором на основе данных «GFK»

По итогам 2017 года при покупке товаров через интернет Desktop трафик использовало 52,5% населения, (рисунок 12).

Рисунок 12 – Способы покупки товаров через интернет, 2017 год, %
Источник: Составлено автором на основе данных «GFK»

Таким образом, эти данные анализа говорят нам о том, что мы обязаны использовать цифровые технологии.

Тенденции на рынке интернет-торговли продуктами питания.

По мнению экспертов, прогнозирующих развитие онлайн-торговли в России на ближайшие годы, продукты питания станут основным драйвером отрасли. По мнению аналитиков до 2022 г. совокупный среднегодовой прирост продаж продовольственных товаров ускорится до 26,1%, в то время как непродовольственных – замедлится до 14,7%. Доля продовольствия в интернет- торговле за этот период увеличится в 1,5 раза.
Российский рынок онлайн-торговли показывает те же тренды, что и зарубежные рынки, на которых также наблюдается медленный рост онлайн-канала в продуктовой рознице.
Успешный пример торговли продуктами через интернет демонстрирует гипермаркет «Утконос», названный Forbes крупнейшим магазином в своей нише в РФ. Созданная в начале двухтысячных в Подмосковье, организация начинала как сеть розничных магазинов, а в 2006 году запустила интернет-сайт Utkonos.ru. В 2013 году организация полностью закрыла все офлайн-точки, сосредоточившись на продажах онлайн.

Крупные торговые сети начали осваивать интернет значительно позднее. «X5 Retail Group» запустила свой онлайн-гипермаркет «E5.ru» в 2012 году. Проект просуществовал 3 года, а после был закрыт. В начале 2017 года X5 Retail предприняла еще одну попытку выйти в сеть, на этот раз представив интернет-магазин «Перекресток».

3 года назад начали продавать продукты с доставкой сети «О’Кей» и «Азбука Вкуса». Не остались в стороне и крупные онлайн-игроки. «Ozon.ru» запустил продажу продуктов длительного хранения 2 года назад, а прошедшей осенью добавил в ассортимент свежие продукты.

Сегодня в онлайне появляется все больше организаций, которые пытаются доставлять продукты питания. Это связано с тем, что у большого количества предпринимателей возникает ощущение завышенных ожиданий – они надеются, что очень скоро рынок продуктов перейдет в онлайн. Рынок находится в ожидании, что скоро для россиян станет нормальным заказывать свежее мясо, рыбу, овощи. Пока этого не произошло по причине того, что поставщики не могут гарантировать унификацию фреша, который и создает маржинальность бизнеса.

Сегодня для жителей России покупка онлайн продуктов питания скорее развлечение, нежели ежедневный привычный процесс. Это подтверждают и цифры: по данным АКИТ за первое полугодие 2017 года, В России на долю продуктов питания приходился лишь 1% онлайн-продаж.

В Петербурге сформировалась у нескольких сегментов аудитории потребность в этой услуге, но рынок пока недостаточно насыщен качественными предложениями. У покупателя сформировалось представление об онлайн-ритейле как о более дешевом способе купить необходимые товары».

В «Салатнице» сделали ставку на бизнес-модель дискаунтера, предлагая пользователям не только экономить время (по такому пути идет большинство конкурентов), но и деньги. Это стало возможным за счет того, что организация не имеет офлайн-точек продаж, и это позволяет оптимизировать значительную часть расходов, не снижая качество товара.
Основная проблема продуктовых интернет-магазинов в России – в логистике, особенно в доставке «последней мили». Организация справляться с ней развитием собственного штата и более тщательного отбора подрядчиков.

Основной способ доставки, который используют сейчас продуктовые ритейлеры– курьерская. Например, в сети «О’Кей» курьеры доставляют порядка 90% заказов, остальные 10% клиенты самостоятельно забирают из магазинов. В «Перекрестке» самовывоз практически отсутствует.

«Утконос» осенью 2017 года запустил совместный проект с организаций PickPoint и начал доставлять заказы в постаматы. В отличие от доставки на дом, услуга для покупателей бесплатна, а минимальная сумма заказа – всего 200 рублей. Для сравнения: на дом можно заказать продукты от 1 500 рублей, и при сумме до 7 000 рублей доставка будет платной.

Пока в постаматы нельзя заказать охлажденные и замороженные продукты, табак и алкоголь. Однако уже в 2018 году «Утконос» и PickPoint планируют установить постаматы с морозильными камерами и так называемые продуктоматы – терминалы, которые предназначены специально для продовольственных товаров.

Некоторые западные тренды в России пока не представлены. Во-первых, за рубежом растет популярность формата «заказать продукты онлайн и забрать по пути домой» (click-and-collect»). Розничные сети все чаще объединяются с транспортными и курьерскими организациями, а также реализуют формат доставки до киосков, в которых покупатели могут забрать свой заказ по дороге домой. Во-вторых, усиливается конкуренция между онлайн - ритейлерами за покупателей. Она переходит на уровень скорости доставки, которая сегодня составляет в среднем 2 часа и около 15 минут в случае экспресс-доставки ограниченного набора продуктов. Наконец, на Западе уже используется определение с помощью мобильных приложений местонахождения покупателя и доставка заказа в нужную точку.

Российским продавцам важно использовать свои преимущества. Сетевые ритейлеры могут делать упор на доверие потребителей к бренду сети; предложить выбор различных продуктов питания, включая продукцию собственного производства, и разные способы доставки – в том числе, самовывоз из магазина. Также у них есть возможность привлекать покупателей за счет регулярных маркетинговых акций.

Нишевые интернет-магазины могут конкурировать за счет специализации, предлагая широкий ассортимент определенных продуктов (например, для здорового питания), а также наличия редких продовольственных товаров и напитков.

Российский рынок онлайн-торговли продуктами будет расти. Как показывают исследования, зарубежные тренды появляются на российском рынке с задержкой 1-3 года в силу существенной консервативности российского рынка. Рост рынка будут стимулировать поколения Х и Y, более «продвинутые» в точки зрения цифровых технологий, занятость которых растет с каждым годом. Эта категория потребителей ценит свое время дороже, чем возможность сэкономить, что дает шанс развитию специализированных магазинов, предлагающих «редкие» продукты питания, которые могут продаваться с одном месте, но с большей наценкой, чем в традиционных магазинах. Возможность гибко «вписать» доставку продуктов в свой жизненный график – это основной двигатель роста онлайн-торговли для населения в возрасте 25-50 лет.

Развитие получат и продуктовые агрегаторы, которые предоставляют покупателям возможность заказать продукты в конкретном магазине или нескольких сразу. Их популярность растет опять же по причине того, что время для людей становится дороже, чем некоторая переплата.

Будущее продуктового онлайн-ритейла оценивается как весьма светлое: доля рынка растет, сегмент показывает стабильную динамику на повышение. Потребители стремятся к максимальному удобству и минимальной потери времени, и при этом в нынешней экономической ситуации все больше считают деньги.

Данная работа необходима для того, чтобы понять насколько эффективен канал сбыта посредством интернет-торговли, какие есть ограничения, плюсы и минусы, а также тенденции, потенциал и т.д.